Příběh se odehrává v letech 1826 až 1924 a vypráví o šesti generacích cirkusové rodiny Humberto. Zakladatelem cirkusu je Carlo Humberto (Martin Růžek), jeho pokračovatelem zeť Bernhard Berwitz (Radoslav Brzobohatý), který utrpí smrtelná zranění v tygří kleci. Po něm se ujímá vedení cirkusu jeho syn Petr (Werner Possardt) a posledním ředitelem je Václav Karas (Jaromír Hanzlík), který se marně snaží udržet slávu cirkusu. Spolu se svou ženou, Berwitzovou dcerou Helenou, odjedou do Prahy, kde zakladají Varieté Humberto. Jejich syn Petr (Oldřich Vízner) cirkusové nadání