Michael si vezme zbraň, zamkne Jacka a Locka v bunkru a odchází hledat Walta. Sawyer s Kate uvězněné osvobodí a pak se vydávají za Michaelem, Kate ovšem tajně, protože jí to Jack zakázal. V džungli narazí na vousatého muže, jednoho z Druhých, a ten jim vysvětlí pravidla soužití na ostrově. Pod pohrůžkou, že zastřelí Kate, kterou drží svázanou, je donutí vydat zbraně a vrátit se. Bez Michaela.