Juliana unikne jen o vlásek smrti a odhalí rodinné tajemství, které by mohlo mít dopad na celý svět. Rozhodne se tedy konat. Kido, Tagomi a Frank činí riskantní rozhodnutí. Joe se zatím v New Yorku snaží vrátit k normálnímu životu. Plány mu ale naruší John Smith, jenž přijde s nabídkou, kterou Joe nemůže odmítnout.