Tagomi přesvědčí Kida, aby se za pomoci filmu pokusil zabránit válce. Poté, co Smith získá nové informace, rozhodne se podstoupit riziko a jednat. Joe se potýká s pochybnostmi o záměrech svého otce, který je nyní nejmocnějším mužem světa. Julianu čeká poslední těžké rozhodnutí, které může změnit vše.