Poté, co Juliana umožní Joeovi uprchnout před odbojem, je zpochybňována její loajalita. Obergruppenführer John Smith se vrací s novinkami poté, co byl málem zabit, a ministr obchodu Tagomi se snaží vysvětlit svou vizi světa, ve kterém nacisté prohráli druhou světovou válku.