Sarek jede na setkání s Klingony, aby vyjednal mír pro Federaci. To se ale nelíbí ostatním Vulkáncům, kteří jsou znepokojení z Sarekovy posedlosti lidmi. Ten se tak dostává do nebezpečí. Díky spojení s Michael Burnhamovou se loď Discovery vydává na záchrannou misi.