Dvanáctiletý Owen je osamělé, ve škole šikanované dítě, zanedbávané rozvádějícími se rodiči. Při pohledu z okna svého pokoje si všimne, že se do sousedství nastěhovala stejně stará dívka spolu s mužem středního věku, nejspíše jejím otcem. Při jejich prvním setkání na zahradě se dívka představí jako Abby a vysvětluje Owenovi, že nemohou být přáteli. Navzdory tomu se v noci vídají a komunikují přes zeď pomocí Morseovy abecedy. Owen zjišťuje, že Abby není úplně normální dívka a je na ní cosi záhadného. I přesto se stále více sbližují.