Pátrání po přístavním vrahovi pokračuje. Tentokrát je jeho obětí agent NCIS Stark. Vyšetřování stále vede agentka Barretová. Gibbs povolává svého bývalého šéfa Mika Frankse a do hry vstupuje také agent CIA Kort. Ten Barretové a Gibbsovi prozradí pravé jméno přístavního vraha. Je jím bývalý voják Cobb, který v programu CIA prodělal výcvik a pak se vymknul kontrole. Zdá se ovšem, že ho přestali zajímat mariňáci a soustředil svou pozornost na větší hráče. Na NCIS. Když při konfrontaci zabije Mika Frankse, Gibbs pochopí, že musí začít jednat. Cobb mezitím vláká do pasti agentku Barretovou.