Discovery se sice dostala zpět do svého vesmíru, ale zjišťují, že Klingoni vyhráli válku. Zatímco se posádka snaží vymyslet, jak porazit svého nepřítele, Paul Stamets přichází se skvělým plánem. Jelikož Federace prohrává, nezbývá se obrátit na člověka, který již v minulosti jednou Klingony porazil.