Kapitán Lorca neuposlechne rozkaz Hvězdné flotily a vysílá Michael Burnhamovou a Ashe Tylera na loď Klingonů. Tam se ovšem dvojice odchýlí od původního plánu mise. Zatímco Michael čelí Kolovi, Tylera dohání jeho minulost a zjišťuje nové a šokující informace.