K Walshovým se stěhuje Valerie, dcera jejich známých z Buffala. Brenda zůstává v Londýně na neurčito. Valerie je manipulativní a cynická dívka, která má negativní zkušenosti s drogami a alkoholem. Donna se vrací z letní stáže z Texasu, usmiřuje se s Kelly, se kterou se o prázdninách pohádala a vyhýbá se Davidovi. Steve se vrací z Hawaje. Všichni s překvapením zjišťují, že Brandon chodí s Kelly. Andrea se vrací z porodnice. Dylan přišel o všechny peníze a prochlastal léto na pláži.































